El círculo de la señorita
Fecha de emisión: 10 de febrero de 2009
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Descripción
Una nueva estudiante llega a la escuela: Tōru Taki. Poco después de su llegada comienzan a aparecer extraños círculos en el suelo, parecidos a los círculos atribuidos a los ovnis. Mientras Natsume intenta descubrir qué relación tienen los círculos con Taki, otro youkai aparece ante él. Esta vez, sin embargo, el youkai no está buscando su nombre, sino algo que comer.
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El libro de los amigos es robado
Mientras está afuera durante la escuela, Natsume recibe accidentalmente un balonazo mientras lee. Al ir a recuperar la pelota, termina rompiendo el sello de un youkai, como había ocurrido anteriormente con Nyanko-sensei. Esa noche, Natsume y Nyanko-sensei descubren a un extraño que se parece mucho a Nyanko, pero este termina robando el Libro de los Amigos.
Derretimiento en primavera
Mientras juegan en la nieve, Natsume y Nyanko-sensei conocen a Gen, un guardián del bosque que habita dentro de una estatua. Gen intenta apoderarse del cuerpo de Natsume, pero termina ocupando el de un conejo de nieve que Natsume había hecho. Gen le pide a Natsume que lo ayude a encontrar al espíritu maligno que destruyó a Sui, su compañera y guardiana del bosque. Natsume acepta ayudarlo, pero parece que Gen no le está contando toda la verdad.
Exorcismo de youkai entre termas humeantes
Natori invita a Natsume a pasar unos días en unas aguas termales. Sin embargo, los ruidos provenientes del armario y una figura vestida con un kimono que cuelga del techo hacen que Natsume se sienta incómodo. Como no quiere preocupar a Natori después de su amable invitación, Natsume decide investigar por su cuenta. Durante la noche se encuentra con el youkai, quien le reprocha que sea demasiado blando y luego lo ataca.
El pollito rompe el cascarón
Natsume se hace cargo de un huevo abandonado que encontró en un nido, sin imaginar que podría tratarse de un youkai. Cuando el huevo eclosiona, descubre que es un raro espíritu bebé llamado Tatsumi, quien cree que Natsume es su padre. Natsume no puede evitar encariñarse con el pequeño espíritu, incluso cuando Tatsumi comienza a debilitarse y enfermar. Mientras Natsume lo cuida, aparece un misterioso espíritu que pretende llevarse a Tatsumi para entregárselo a su amo, quien quiere comérselo.
El árbol de la promesa
Natsume conoce a un espíritu que su abuela Reiko esclavizó cincuenta años atrás al escribir su nombre en una página arrancada del Libro de los Amigos y atarla a un árbol en el bosque. Ahora Natsume debe ayudarlo a encontrar aquella página. Pero ¿qué intención tenía Reiko al atarla al árbol?
El círculo de la señorita
Una nueva estudiante llega a la escuela: Tōru Taki. Poco después de su llegada comienzan a aparecer extraños círculos en el suelo, parecidos a los círculos atribuidos a los ovnis. Mientras Natsume intenta descubrir qué relación tienen los círculos con Taki, otro youkai aparece ante él. Esta vez, sin embargo, el youkai no está buscando su nombre, sino algo que comer.
Aquello que no debe ser llamado
Natsume es llevado por la fuerza a la cueva del espíritu maligno que persigue a Tōru. Después de ser envenenado por el espíritu, pierde temporalmente la capacidad de ver youkai. Sin poder usar su habilidad, Natsume deberá encontrar la manera de impedir que el youkai se coma a Tōru.
Emociones inmortales
Natsume, Kitamoto y Nishimura viajan a una antigua posada para pasar unos días haciendo la tarea juntos. Cerca de la posada hay un lago del que se dice que es el hogar de una sirena.
El hombre entre las hileras de cerezos
Desde el día en que consigue una fotografía de una hilera de cerezos en un desolado paisaje invernal, Natsume despierta cada mañana y encuentra su habitación cubierta de pétalos. Para descubrir el origen de este extraño fenómeno, Natsume y Nyanko-sensei intentan devolver la fotografía a Miya, una misteriosa figura que parece estar vinculada a ella. Pero ¿por qué no pueden devolvérsela?
Hogar provisional
Extrañas huellas y marcas comienzan a aparecer en la entrada de la casa de los Fujiwara. Después de que ocurran varios sucesos extraños dentro de la casa, Shigeru confirma con Natsume que todo parece estar relacionado con el matrimonio que vivió allí anteriormente. Entonces Shigeru le cuenta la historia de aquella pareja, aunque lo hace de una manera inusualmente infantil.
Asamblea de hechiceros
Después de perseguir a un youkai herido, Natsume se encuentra con Natori, quien lo invita a asistir a una reunión de hechiceros. Allí conoce a otras personas que poseen habilidades similares a las suyas y que también enfrentan problemas relacionados con sus poderes.
El jovencito de la casa abandonada
En una casa que tiene fama de estar embrujada, Natsume escucha la voz de un niño. Al seguirla hasta su origen, encuentra a un joven llamado Kai atrapado dentro de una caja parecida a un ataúd. Kai le cuenta a Natsume que alguien lo persigue todos los días.
Humanos y youkai
Natori le hace a Natsume una pregunta decisiva: ¿por qué no se decide de una vez qué es más importante para él? La pregunta surge después de que Natsume descubre la verdadera naturaleza de Kai.